伊朗正式用人民幣替代美元，美國終于有人大膽提出要退回到金本位
發(fā)布時間：2019-05-12瀏覽次數(shù)：991美國控制著銀行、金融和外匯交易系統(tǒng)，因此規(guī)避美元限制結(jié)算需要打造可替代的全球金融交易系統(tǒng)，而就在二周前，美國已經(jīng)宣布在5月2日后中斷對伊朗石油的美元結(jié)算交易。
對此，資深經(jīng)濟學家，《貨幣戰(zhàn)爭》一書的作者Jim Rickards稱，多年來，全球貨幣分析師一直在尋找貨幣重置的跡象，這將削弱美元作為國際主要儲備貨幣的角色。
與此同時，外儲管理者們也正逐步提高了非美貨幣的配置，在可預見的未來或許還將一直是這樣，IMF在3月底提供的最新報告顯示，美元在各國的外匯份額占比已經(jīng)從1999年70%下降到2018年底的約62%。
值得一提的是，紐約聯(lián)邦儲備銀行的幾位資深經(jīng)濟學家也在今年1月初令人意外地承認美元可能會失去其儲備地位，指出美國超高的債務和全球去美元化趨勢是重要原因。
事實上，對于研究過貨幣歷史的分析師來說，這并不是什么新鮮事，并非巧合，但對作為美元的發(fā)行人美聯(lián)儲的經(jīng)濟學家們也公開承認美元市場份額危機的可能性而言，這是最新的警示。
隨著美國銀行體系更頻繁地使用美元去限制伊朗等產(chǎn)油國的結(jié)算交易，其它國家將會更努力地遠離美元，多國已用不同的方法在金融結(jié)算或商品交易領域開始去美元化，這在美國金融網(wǎng)站Zerohedge看來，這些舉措只會增加。
我們注意到，近年以來，全球去美元化進程或正在突然加速，比如，包括安哥拉、阿塞拜疆、哈薩克斯坦在內(nèi)的10種貨幣已經(jīng)先后拋棄了他們認為最為牢固的錨定目標美元。
目前的最新進展是，這股拋棄美元的烈火蔓延至了歐洲，據(jù)彭博社數(shù)周前稱，歐盟也正在打造一個獨立于美元的全球貨幣清算支付系統(tǒng)以幫助伊朗繼續(xù)銷售石油，并計劃在今年推出以歐元為定價的原油期貨合約，因為，歐盟已經(jīng)醒悟，在面對美元壓力時，必須要占據(jù)金融咽喉要道才能擺脫束縛。
而這個咽喉就是要建立獨立于美元的SWIFT系統(tǒng)，換言之，如果被美元限制結(jié)算則就無法進行國際商品交易，比如，目前伊朗央行的外匯結(jié)算正處在這種限制中，而為應對接下去美國對伊朗實施新的金融制裁，伊朗央行更是早在2018年11月就提前開始布局，并正式把人民幣、歐元列為三大主要換匯貨幣之一，并替代了原來美元的位置。
與此同時，俄羅斯正在以2011年以來最快的速度在傾銷美國國債并置換黃金，而這是其實現(xiàn)國家經(jīng)濟去美元化的政策的一部分，2018年全球央行購買的650多噸黃金中就有近40%被俄羅斯購買，且為連續(xù)第四年增加了200噸以上。
目前的最新消息是，據(jù)世界黃金協(xié)會5月2日公布數(shù)據(jù)顯示，截至4月初，全球央行的黃金儲備較年初增加145.5噸，較2018年同期增長68％，這是自2013年以來全球儲量增幅最大的一年，并掀起了1971年（美元建立金本位制的那一年）以來的最大規(guī)模的黃金購買熱潮，以尋求外儲資產(chǎn)多樣化和減少對美元的依賴，作為多元化和安全的手段。
其中，俄羅斯央行在第一季度增加了55.3噸黃金，使其龐大的黃金儲備達到2168.3噸，繼續(xù)成為全球最大的黃金買家，另外，中國央行也在時隔兩年后，最近五個月（截止4月底）連續(xù)增加了約60噸黃金儲備，同時，包括印度、土耳其、哈薩克斯坦和厄瓜多爾等多國央行的黃金儲備在今年前三個月也開始大幅增加。
對此，Jim Rickards進一步分析稱，這種較少的美元資產(chǎn)和更多黃金的結(jié)合使俄羅斯、土耳其走上了隔絕美元限制交易的道路。對此，據(jù)俄媒RT報道稱，俄羅財長安東·西盧奧洛夫公開警告稱，俄羅斯的黃金和外匯儲備若被查沒，哪怕是有這樣的想法存在，都會被視作金融恐怖主義和金融“宣戰(zhàn)”，但事情到此并沒有結(jié)束。
DailyFX分析師David Cottle近日撰文建議像俄羅斯、伊朗和土耳其等被美元制裁的國家可以利用金本位制來發(fā)行貨幣以替代美元，而美國正是通過不斷將黃金驅(qū)逐出世界貨幣體系，重新借助其經(jīng)濟實力和石油美元這個新載體才最終確定了現(xiàn)在的貨幣地位，且目前已經(jīng)取得了一些最新進展。
包括美國金融網(wǎng)站ZeroHedge、Silverdoctors等外媒在5月12日的報道中提及，俄羅斯可以開發(fā)一種新的加密貨幣，其價值是根據(jù)黃金的重量或其他標準單位來確定的，并以實物黃金結(jié)算。
對此，Jim Rickards進一步解釋稱，由黃金支持的數(shù)字貨幣的發(fā)展可能將成為削弱美元在全球金融中的主導地位，且比大多數(shù)人預期的更快結(jié)束。
另據(jù)ZeroHedge分析稱，由于美元的限制結(jié)算導致伊朗石油產(chǎn)量和出口下降，伊朗央行除了已經(jīng)將人民幣列為主要外匯貨幣外，伊朗的四家銀行也正在開發(fā)了一種名為PayMon的黃金加密數(shù)字貨幣，正在與瑞士、法國、英國、俄羅斯、德國等國進行談判，以開展加密貨幣的金融交易。
對此，新加坡首屈一指的黃金交易員羅南·曼利更是表示，以俄羅斯、伊朗、土耳其等為代表的多國積累的黃金可以被看作是繞開美元結(jié)算交易策略的一部分，因為無論是人民幣還是盧布，背后都有黃金的身影。
他進一步解釋稱，當世界真正需要解決美國不斷快速增加且超高的債務赤字時，金融市場可能會發(fā)生重置并將與黃金掛鉤。
因為，現(xiàn)在的美元沒有黃金支持，美元掌握在美國政府和美聯(lián)儲手中，這就是為什么自1971年以來，美元對大多數(shù)主要貨幣的兌換匯率已經(jīng)下跌了50-70%（兌歐元下跌57％，兌瑞士法郎下跌77％），兌黃金價格更是下跌97％。
值得一提的是，正是在這些背景下，據(jù)華爾街日報報道稱，美國西弗吉尼亞眾議員亞歷克斯穆尼向眾議院大膽的提交了一項新法案，試圖讓美國的美元發(fā)行貨幣體系重新退回到金本位制標準，雖然，目前美國擁有的8000多噸黃金不足覆蓋數(shù)十萬億美元的規(guī)模，但穆尼提出的解決辦法是控制美聯(lián)儲的貨幣供應量，將黃金的價值重新注入，并將其決定權(quán)交還給美國市場。
雖然，目前有關美國議員提出的恢復金本位的討論還只停留在戰(zhàn)略層面，我們也不知道穆尼提出的恢復金本位方案是否將得到通過，因為，并沒有跟進的新聞來報道，但可以肯定的是，世界多國及對貨幣有真正認識的人來說，對黃金和打破以美元為主導的全球交易系統(tǒng)的舉措正在持續(xù)發(fā)酵。
目前事情的最新進展是，據(jù)俄衛(wèi)星通訊社消息顯示，中國、俄羅斯、印度等金磚五國也擬打造統(tǒng)一支付系統(tǒng)BRICS Pay以繞開美國銀行，減少對以美元為主導的SWIFT跨境支付系統(tǒng)的依賴，再稍早些，據(jù)俄媒RT稱，金磚五國也正在建立一個統(tǒng)一的實物黃金交易系統(tǒng)打破黃金以美元定價為主導的市場環(huán)境，緊接著，據(jù)RT網(wǎng)站3月30日報道稱，俄羅斯的四家銀行已經(jīng)加入了中國的人民幣跨境交易系統(tǒng)CIPS。
